دليل الاستخدام
اعتماد فاتورة المبيعات وفحص حد الائتمان
الاعتماد بينفّذ خمس خطوات في معاملة واحدة. لو خطوة وقفت، مافيش حاجة اتنفذت.
إيه اللي بيحصل لما أعتمد فاتورة مبيعات؟
الاعتماد بيشغّل خمس خطوات في معاملة واحدة: فحص حد الائتمان، تحديث رصيد العميل، خصم المخزون، إنشاء قيد اليومية، وتثبيت رقم الفاتورة. يا يتموا كلهم يا ميتمش ولا واحد.
تلات طرق تعتمد بيهم
- وأنت بتعمل الفاتورة — اختار الحالة مُعتمَد.
- من التعديل — افتح المسودة وغيّر الحالة واحفظ.
- من زرار الاعتماد — من شاشة الفواتير على الصف مباشرة.
التلاتة بيعملوا نفس الحاجة. الصلاحية المطلوبة sales_invoices:submit.
الخطوات الخمسة بالترتيب
1. فحص حد الائتمان
النظام بيقفل صف العميل ويتأكد إن:
الرصيد الحالي + المتبقي في الفاتورة ≤ حد الائتمان
لو الشرط ما اتحققش، الاعتماد بيقف هنا وبتظهرلك رسالة فيها حد الائتمان والرصيد الحالي والرصيد المتوقع.
- حد ائتمان بصفر = غير محدود — الفحص بيعدّي على طول.
- فواتير الإرجاع مستثناة — لأنها بتقلل المديونية.
القفل بيمنع إن فاتورتين لنفس العميل يعدّوا الحد مع بعض.
2. رصيد العميل بيتحدّث
المبلغ المتبقي بيتضاف على الرصيد الحالي للعميل. لو الفاتورة إرجاع، بينطرح.
3. المخزون بينزل
لكل سطر في الفاتورة:
- الكمية بتتخصم من رصيد الصنف في المخزن.
- وبتتخصم من إجمالي مخزون الصنف.
- وبيتكتب سطر في دفتر المخزون بنوع حركة "بيع" ورقم الفاتورة كمرجع، وفيه الرصيد بعد الحركة.
الأصناف اللي مش بتتابع مخزون بتعدّي من غير أي أثر.
4. قيد اليومية
النظام بيعمل قيد متوازن:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| المدينون (العملاء) | الإجمالي | |
| المبيعات | المجموع الفرعي | |
| ضريبة المخرجات | مبلغ الضريبة | |
| الخصومات | لو فيه خصم |
القيد بيتربط بالفاتورة، وتشوفه من المالية ← قيود اليومية أو تقرير دفتر الأستاذ.
مافيش قيد لتكلفة البضاعة المباعة. فاتورة المبيعات مابتلمسش حسابات المخزون في دفتر الأستاذ، يعني هامش الربح مش هيبان من قيود المبيعات لوحدها.
5. رقم الفاتورة بيتثبّت
بالشكل SINV-{كود الشركة}-{السنة}-{مسلسل}.
لو شجرة الحسابات ناقصة
لو حساب مطلوب مش موجود (المدينون أو المبيعات)، الفاتورة بتتعتمد والمخزون بينزل عادي، بس القيد مابيتعملش.
ده مقصود عشان مشكلة في الإعداد المحاسبي ماتوقفش شغلك اليومي — بس معناه إن حساباتك هتبقى ناقصة. راجع المالية ← الحسابات قبل ما تبدأ شغل حقيقي.
الاعتماد لا رجعة فيه
قبل التأكيد بتظهرلك رسالة بتقولك بالنص إن الإجراء مش هينفع تتراجع عنه. مافيش إلغاء اعتماد.
الطريق الوحيد لعكس فاتورة معتمدة هو فاتورة إرجاع مربوطة بيها.
مشاكل شائعة
| المشكلة | السبب | الحل |
|---|---|---|
| تجاوز حد الائتمان | رصيد العميل + المتبقي > الحد | حصّل، أو زوّد الحد |
| رصيد غير كافي | الكمية أكبر من رصيد المخزن | صحّح الكمية أو زوّد الرصيد |
| اتعتمدت من غير قيد | شجرة الحسابات ناقصة | راجع الحسابات |
| زرار الاعتماد مش ظاهر | الفاتورة معتمدة، أو مفيش صلاحية | راجع الحالة والصلاحيات |
الأسئلة الشائعة
إيه اللي بيحصل بالظبط لحظة الاعتماد؟
خمس خطوات في معاملة واحدة: فحص حد الائتمان للعميل، تحديث رصيد العميل بالمبلغ المتبقي، خصم الكميات من المخزن وكتابة سطور دفتر المخزون، إنشاء قيد اليومية، وتثبيت رقم الفاتورة. لو أي خطوة وقفت، مافيش حاجة فيهم بتتنفذ.
رسالة تجاوز حد الائتمان معناها إيه؟
معناها إن رصيد العميل الحالي زائد المتبقي في الفاتورة دي هيتعدى حد الائتمان المسجّل عنده. الرسالة بتوريك الأرقام الفعلية. حصّل منه جزء، أو زوّد حد الائتمان من شاشة العملاء.
الفاتورة اتعتمدت بس مفيش قيد يومية — ليه؟
لأن شجرة حساباتك ناقصة حساب مطلوب زي المدينون أو المبيعات. النظام بيكمّل الاعتماد ويحرّك المخزون بس بيتخطى القيد. راجع المالية ← الحسابات.
فواتير الإرجاع بتتفحص على حد الائتمان؟
لأ. فاتورة الإرجاع بتقلل مديونية العميل مش بتزوّدها، فالفحص مش بينطبق عليها.
روابط مرتبطة
جرّب باشكاتب على بياناتك الحقيقية
ابدأ التجربة المجانية أو شاهد الصفحة المناسبة لمرحلة مشروعك، ثم طبّق ما قرأته على الفواتير والمخزون والتقارير داخل النظام.