العملاء: بيانات العميل وحد الائتمان والرصيد

إزاي أضيف عميل في باشكاتب؟

من العلاقات ← العملاء اضغط إنشاء جديد. الاسم والتليفون الأساسي إجباريين، والباقي اختياري. احفظ والكود بيتولّد تلقائي.

مكانها فين

العلاقات ← العملاء، أو /dashboard/customers.

الصلاحيات: customers:view للعرض، customers:add للإضافة، customers:edit للتعديل.

الفورم خانة بخانة

حد الائتمان والرصيد: أهم خانتين

الاتنين دول بيشتغلوا مع بعض وقت اعتماد فاتورة المبيعات.

الرصيد الحالي

كام فلوس العميل عليه لك. النظام بيديره لوحده:

• بيزيد لما تعتمد فاتورة مبيعات عليها مبلغ متبقي.
• بينقص لما تسجّل دفعة مخصّصة على فواتيره.
• بينقص لما تعتمد فاتورة إرجاع.

الخانة مقفولة في الفورم بشكل مقصود. لو حاولت تكتب فيها، القيمة بتتشال قبل الحفظ.

حد الائتمان

أقصى مبلغ مسموح للعميل يكون عليه.

لما تعتمد فاتورة مبيعات، النظام بيتأكد إن:

الرصيد الحالي + المتبقي في الفاتورة  ≤  حد الائتمان

لو الشرط ما اتحققش، الاعتماد بيتوقف وبتظهرلك رسالة فيها حد الائتمان والرصيد الحالي والرصيد المتوقع.

حد ائتمان بصفر = غير محدود. ده الافتراضي، ومعناه إن النظام مش هيوقفك.

فواتير الإرجاع مستثناة من الفحص ده لأنها بتقلّل المديونية.

وأنت بتعمل فاتورة

بمجرد ما تختار العميل في فاتورة المبيعات، بيظهرلك كارت فيه بياناته والمتاح من الائتمان:

المتاح من الائتمان = حد الائتمان − الرصيد الحالي

بص على الرقم ده قبل ما تكمل. لو مكتوب غير محدود، يبقى حد الائتمان بصفر.

الأكواد

• كود العميل — بيتولّد تلقائي CUST-{كود الشركة}-{مسلسل}، مميز جوه شركتك.
• الكود المخصص — خانة مفتوحة لو ناقل بيانات من نظام قديم وعايز تحتفظ بالترقيم.

العملاء اللي بيتعملوا لوحدهم

مش كل العملاء بتضيفهم بإيدك:

• أوردرات المتجر الإلكتروني بتدوّر على عميل بنفس التليفون أو الإيميل، ولو ملقتش بتعمل واحد جديد.
• التكاملات (شوبيفاي، إيزي أوردر، ويلت) بتعمل نفس الحاجة مع الأوردرات النازلة.
• استيراد الفواتير من إكسيل بيعمل نفس المطابقة.

عشان كده التليفون الأساسي إجباري — هو أساس المطابقة اللي بتمنع تكرار العملاء.

متابعة العملاء