دليل الاستخدام
تقرير دفتر مدفوعات العملاء
كشف حساب العميل. أول تقرير تفتحه قبل ما تكلّم عميل متأخر.
إيه هو التقرير ده؟
كشف حساب العميل: فواتيره ودفعاته جنب بعض، عشان تعرف عليه كام.
مكانه فين
التقارير ← التقارير المالية ← دفتر مدفوعات العملاء، أو /dashboard/reports/customer-payment-ledger.
الصلاحية: reports:customer_payment_ledger.
أهم استخدام: قبل مكالمة التحصيل
اقفل التقرير ده قبل ما تكلّم عميل متأخر.
المكالمة اللي بتقول فيها بالظبط: "فاتورة رقم كذا بتاريخ كذا بـ ٤٥٠٠ لسه مفتوحة، ودفعت منها ٢٠٠٠ يوم كذا" مختلفة تمامًا عن "إنت عليك فلوس".
الأرقام الدقيقة بتنهي النقاش قبل ما يبدأ.
اقراه مع أفضل العملاء
| مبيعاته | سداده | التقييم |
|---|---|---|
| عالية | منتظم | أفضل عميل — ادّيله شروط أحسن |
| عالية | متأخر | مخاطرة — راجع حد الائتمان |
| متوسطة | منتظم | عميل صحي |
| عالية | مش بيسدد | وقّف البيع الآجل |
تقرير أفضل العملاء لوحده ممكن يضلل — العميل اللي بيشتري كتير ومابيسددش مش عميل ممتاز.
الرصيد مش مظبوط؟
راجع بالترتيب:
- فواتير مسودة؟ مش داخلة في الرصيد. اعتمدها.
- دفعة من غير تخصيص؟ لو المبلغ اتسجّل من غير ما يتربط بفواتيره، الرصيد هيبان مختلف.
- مرتجعات؟ فاتورة الإرجاع المعتمدة بتقلل رصيده.
روتين التحصيل
| كل | تعمل إيه |
|---|---|
| أسبوع | افتح شاشة العملاء ورتّب على الرصيد تنازلي |
| أسبوع | افتح التقرير ده لأكبر ٥ أرصدة واتصل بيهم |
| شهر | راجع حدود الائتمان للعملاء المتأخرين |
حد الائتمان هو أداة الحماية. العميل اللي بيتأخر باستمرار، نزّل حده أو خليه كاش.
الأسئلة الشائعة
إزاي أعرف اللي عليه لعميل معين؟
فلتر على العميل واضغط تطبيق. هتشوف كل فواتيره ودفعاته والمتبقي. وشاشة العملاء نفسها بتوريك الرصيد الحالي لكل واحد.
أستخدمه إمتى؟
قبل ما تكلّم عميل متأخر — عشان تكلمه بأرقام مش بتقريب. وقبل ما تقرر تبيعله آجل تاني. وآخر الشهر لمراجعة التحصيل.
الرصيد مش مظبوط؟
راجع الفواتير المسودة الأول — مش داخلة في الرصيد. وبعدين راجع الدفعات: فيه دفعة اتسجلت من غير تخصيص على فواتيره؟
روابط مرتبطة
جرّب باشكاتب على بياناتك الحقيقية
ابدأ التجربة المجانية أو شاهد الصفحة المناسبة لمرحلة مشروعك، ثم طبّق ما قرأته على الفواتير والمخزون والتقارير داخل النظام.